Merlín, el hijo inmortal del bardo Taliesin y la princesa atlante Charis, es acompañado a través de su trágica infancia, descenso a la locura y desaparición impactante, lo que lleva a la leyenda que le rodea. Ambientada antes del nacimiento del rey Arturo, Merlín, dado por muerto o un mito, reaparece en la Britania subrromana para unir los reinos fragmentados amenazados por los invasores sajones.